Gareth Jones, journaliste, est conseiller aux affaires étrangères auprès du Premier ministre britannique. Il alerte, sans résultat, du danger que représente Hitler, après avoir obtenu une interview avec lui. Il décide d'interviewer Staline.

La Reine Victoria est au pouvoir depuis 62 ans. Elle se prend d'amitié pour un serviteur indien et celui-ci devient alors son professeur de langue et lui redonne la joie de vivre. Cette amitié n'est guère appréciée par l'entourage.