Un jeune avion est voué aux travaux agricoles : il répand les traitements chimiques sur les cultures. Il rêve d'une autre destinée: il voudrait devenir champion de vitesse et participer à des courses. Il demande conseil à un ancien.

Jack Frost, un adolescent aux dons particuliers, va protéger les enfants d'une créature maléfique, en combattant aux côtés de quatre légendes: le Père Noël, le Marchand de Sable, la Fée des dents, et le Lapin de Pâque.