Une crique isolée sert de lieu de rencontre pour les gays. Franck est un habitué du coin. Cet été là, il se sent irrésistiblement attiré par un homme dont il découvre qu'il est très dangereux. Malgré tout, il veut vivre sa passion.

Zerph, un extraterrestre de la planète Cryptalon, est poursuivi par deux androïdes programmés pour le tuer. Le vaisseau spatial de Zerph se crashe sur la Terre. Zerph est recueilli par une femme qui le prend pour un réfugié bosniaque.