Yusuf, 6 ans, a une belle relation avec son père, un apiculteur. Il admire le voir grimper dans les arbres pour atteindre les ruches. D'autre part, il a un problème à l'école: après un bégaiement lors d'une lecture, on se moque de lui.

Yussuf est un jeune homme timide, réservé. Il passe son temps à rêver, attendant une réponse postale concernant sa demande de publication de ses poèmes. Il vit chez sa mère. Ils vendent le lait de leurs vaches en faisant du porte à porte.