Deux jeunes, Léo et Ben, un américain, ont reçu chacun un billet d'avion pour Paris et un télégramme leur donnant rendez-vous dans un hôtel. Ils s'y retrouvent et comprennent que c'est Elizabeth, la soeur de Léo, qui a créé la rencontre.

Morag pleure la mort de son frère, tué par Giula, qui règne avec sa bande de pirates dans le château de l'île. Morag jure de venger son frère. Il a un atout: Erika, déjà présente au château, et qui lui sert d'espionne.