En 1939, alors que la seconde guerre mondiale éclate, un cargo allemand quitte Sidney au plus vite. Mais il est pris en chasse par les britanniques. De plus, à son bord se trouve un nazi qui va commettre un meurtre lors d'une escale.

Midge n'a pas une vie facile. Un jour, il se met à boxer pour éponger une petite dette. Doué, il s'investit dans ce sport, s'entraîne, et gravit les échelons, porté par une ambition ravageuse et un manque de scrupules.