Dans les années 1990, Vincent, homme de confiance du parrain d'une mafia québécoise, est au Venezuela pour mettre au point une importante transaction de drogue. Vincent souhaite monter dans la hiérarchie de sa mafia italienne.

Georges est un professeur de français vivant dans la campagne québécoise avec sa femme. Un jour, il surprend un adolescent déscolarisé qui s'est introduit chez lui. Il décide de le prendre sous son aile.