Au 18ème siècle à Venise, un orphelinat propose une formation de haut niveau en musique à des jeunes filles. Celles-ci apprennent, mais ne doivent pas par la suite faire profession dans le domaine musical. Le Pape doit venir les visiter.

Lazzaro, homme à tout faire d'une extrême bonté, vit dans une famille nombreuse dans la ferme d'un hameau isolé. Ces paysans cultivent du tabac pour une marquise iconoclaste. Lazzaro se lie d'amitié avec le fils de la marquise.