En 1996, en Turquie, un adolescent se voit contraint par son père de suivre une école coranique (Yurt) en plus du lycée privé où il va pendant la journée. Il se lie d'amitié avec un autre élève et défie les règles de cet univers strict.

Yussuf est un jeune homme timide, réservé. Il passe son temps à rêver, attendant une réponse postale concernant sa demande de publication de ses poèmes. Il vit chez sa mère. Ils vendent le lait de leurs vaches en faisant du porte à porte.