Frédi perd sa mère. Il déprime et ses crises d'épilepsie recommencent. Or Frédi a un don de guérisseur que lui a transmis sa mère. Jusqu'à présent, il n'en a pas tenu compte et ne s'en est pas servi. Mais peut-être que là est la solution.

Pour leur quatrième anniversaire de mariage, Jean-Pierre offre à Nathalie un chien, un petit bulldog anglais de trois mois. Nathalie est ravie et l'appelle "Trésor". Entre elle et son chien, c'est le grand amour, ce qui irrite Jean-Pierre.

Dans les années 1960 à Paris, Momo vit seul avec son père déprimé. Celui-ci s'occupe peu de lui et Momo passe son temps dans la rue Bleue, celle des prostituées, et dans l'épicerie de Mr Ibrahim, qu'il vole de temps en temps.

En 1914, les soldats partent au front. Parmi eux, Adrien, un jeune officier, va connaître un sort funeste : après quelques jours de combat, son visage est arraché par un obus. Il est rapatrié au Val-de-Grâce.