Sébastien, citadin âgé de 10 ans, se voit contraint de passer les vacances à la montagne avec sa grand-mère et sa tante. Aider à la bergerie ne l'enthousiasme guère. Heureusement, il va rencontrer Belle, une chienne de race Patou.

Marguerite, 12 ans, vit en 1942, pendant la seconde guerre mondiale. Margot, adolescente de 12 ans également, vit elle dans les années 2000. Toutes les deux découvrent une malle qui leur permet d'échanger leurs vies.

Ajar, un jeune serpent bleu, est moqué par les serpents du désert. Lui et son compagnon Pitt le scorpion, un maladroit à qui il arrive de se piquer lui-même, s'aventurent dans une oasis voisine. Ajar rencontre une gentille serpent d'eau femelle.