Dans les années 1990, un officier de la Corée du Sud s’infiltre en Corée du Nord pour espionner. Peu à peu, il gagne la confiance du parti communiste.

Hwayi est un adolescent qui a été élevé depuis sa plus tendre enfance par cinq criminels qui lui ont servi de pères. La découverte d'une vérité bouleversante le met dans une situation où il est déchiré par des sentiments contradictoires.