Un vampire fait partie d'une troupe de cirque ambulant. Un jour, le cirque s'arrête dans un lieu où son cousin, soupçonné 15 ans auparavant par les villageois d'être un vampire, a été assassiné. L'heure de la vengeance a sonné !

Mike quitte le collège à 15 ans et se fait embaucher dans un établissement de bains londonien. Des clientes d'âge mûr sont attirées par sa jeunesse. Lui en pince pour une autre employée, Susan, mais ses sentiments ne sont pas partagés.

A Budapest, au début du 20ème siècle, une bande d'enfants défend son territoire de jeu face à une autre bande qui veut les en déposséder.