Lara est une danseuse qui rêve de s'accomplir en danseuse étoile. Lara est née garçon mais veut devenir une fille, aidée en cela par son père. Elle fait partie d'une minorité de transgenres qui veulent subir une opération.

Le jeune Pim, un rêveur, vit avec mère, ex reine de beauté, qui enchaîne désormais les amants d'un soir et chante dans les cabarets. Pim tombe amoureux de Gino, le fils des voisins, mais Gino se fiance avec une jeune française.