Arlena rompt ses fiancailles avec Horace, et lui rend le bijou d'une grande valeur qu'il lui avait offert. Mais elle lui rend un faux. Horace charge Hercule Poirot de récupérer le bijou. Arlena se trouve sur une petite île méditerranéenne.

Le détective Philip Marlowe est engagé par un homme qui vient de sortir de prison et qui lui demande de retrouver son ex-petite amie Velma. La seule piste que possède Marlowe est que Velma dansait dans un cabaret.

Un cow-boy texan décide de venir faire une carrière de gigolo à New-York. Mais il déchante vite sur les possibilités d'un tel commerce et s'associe avec un petit truand miteux, un tuberculeux estropié et drogué. Une amitié se noue.