Anna est professeur de violon au conservatoire. Elle impose l'admission d'un élève qu'elle juge de grand talent contre l'avis des autres professeurs. Physiquement, cet élève ressemble à son fils, qu'elle néglige.

Marisa, caissière allemande au look de skin, fait partie d'un groupe de néonazis dans lequel elle cultive sa haine raciale et pratique les passages à l'acte. Mais un jour, elle est confrontée à des réfugiés afghans qui vont lui ouvrir l'esprit.