Manolete, un torero espagnol, fut une star de la corrida dans les années 40. Il impose un nouveau style qui fonde la tauromachie moderne. A l'apogée de sa gloire, il tombe amoureux et vit une histoire d'amour avec une femme, Lupe.

David Gordon envisage d'adopter un jeune orphelin, Dennis. Dennis dit qu'il vient de la planète Mars. David va s'attacher à lui, bien que Dennis n'en démorde pas: il vient de Mars.