Erell vit avec ses parents dans une ville ouvrière. Sa soeur a quitté le foyer familial sans donner de nouvelles. Erell s'occupe de sa mère, un femme tyrannique et malade. La vie d'Erell est monotone, jusqu'au jour où sa soeur réapparaît.

Julie, diplômée bac + 5 en a marre: elle ne trouve pas de job à son niveau. Lors d'un entretien d'embauche, elle croise la route de Ben, un charmant loubard qui vit de petits trafics. Il l'invite à le rejoindre dans le sud.

En 1912, un collectionneur allemand et découvreur de nouveaux talents loue un appartement à Senlis. Un jour, il découvre avec stupéfaction qu'une oeuvre qu'il vient d'admirer a été peinte par sa propre femme de ménage, Séraphine.

Demester, un paysan des Flandres, part à la guerre dans un pays lointain. Il laisse derrière lui Barbe, une amie d'enfance qui s'est attachée à Blondel, un autre gars qui part au front. Demester se bat, il devient un guerrier.