A Cuba, Carmela enseigne depuis très longtemps. Elle remarque parmi ses élèves le jeune Chala. Celui-ci a une vie difficile, sa mère étant peu aimante vis-à-vis de lui. Pour rapporter de l'argent, Chala s'occupe de chiens de combat.

Dans une petite gare routière délabrée à Cuba, des voyageurs attendent un bus qui ne vient pas. Le car de la gare est en panne et irréparable. Les voyageurs en attente commencent par essayer tout de même de le réparer. Ils font connaissance.