En 1927, Rose est une enfant sourde qui se passionne pour une actrice de Broadway. En 1977, à 50 ans d'écart, Ben veut savoir qui est son père. Rose fugue pour aller voir l'actrice à New-York. Ben fugue aussi, pour retrouver son père.

Dwight est un vagabond qui vit dans une vieille voiture sur une plage. Le jour où il apprend que le meurtrier de ses parents est libéré de prison, il revient dans sa ville natale pour se venger. Mais il fait une découverte troublante.