Allemagne, 1927, le parti nazi ne représente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d'un chantre juif russe décédé, passionne de musique décide de créer un groupe. Il passe une (...)annonce dans la presse locale. Le groupe est forme. Apres maintes altercations le style est trouve: ce sera le swing. Nos musiciens vont connaitre le succès au point d'entamer une tournée en Amérique. De retour en Allemagne, le parti nazi gagne les élections. Frommermann et deux autres musiciens juifs du groupe sont interdits d'exercice. (x)