Pendant la seconde guerre mondiale, Marko cache son ami Blacky dans sa cave, avec d'autres résistants titistes. Ils y fabriquent des armes. En 1945, Marko ne les prévient pas que la guerre est finie, et continue à les exploiter.

Perhan, un ado, vit dans la pauvreté avec sa grand-mère, son oncle et sa soeur. Il aime son dindon, offert par sa grand-mêre, et il est amoureux de sa belle voisine Azra. Mais la famille d'Azra le refuse pour gendre.