Après le décès inattendu du Pape, mort probablement d'une crise cardiaque, le cardinal Lawrence est chargé d'organiser un conclave qui décidera de la nomination d'un nouveau Pape. La tâche est ardue, les ambitions politiques s'affrontent.

Joanna s'installe en 1995 à New-York, avec le désir de devenir écrivaine. Elle commence par un travail où elle doit répondre aux lettres de fans de la grande romancière J.D. Salinger. Elle se prend au jeu en personnalisant les réponses.

En 1932, après dix ans passés aux Etats-Unis, Jimmy, un irlandais, revient au pays pour aider sa mère à la ferme. Il rouvre aussi "Le Hall", un dancing qui avait provoqué la polémique jadis. A nouveau, l'église s'indigne.

Agnes vit seule dans un motel peu fréquenté et souffre de l'absence de son enfant kidnappé depuis des années. Elle rencontre un homme. Leur relation devient cauchemardesque : ils pensent que des insectes entrent sous leur peau.