En 1978, Donnie, un agent du FBI, a pour tâche d'infiltrer une famille mafieuse parmi les plus puissantes de la côte Est des Etats-Unis. Donnie approche Lefty, un modeste tueur de l'organisation. Peu à peu, il s'identifie à ceux qu'il doit détruire.

La première rencontre entre Harry et Sally débouche sur une cordiale détestation. Ils se perdent de vue pendant 5 ans, puis se rencontrent à nouveau, puis se perdent de vue... jusqu'au jour où ils finissent pas se rapprocher.

Adrian prend le poste d'animateur radio pour les forces armées américaines à Saigon en 1965. Cet iconoclaste révolutionne la radio en passant du rock, faisant des gags et des fausses informations, et devient la coqueluche des soldats.

Un faux documentaire parodique sur un groupe de heavy metal fictif. Et ses mésaventures: combustion spontanée du batteur, étouffement par vomi, groupe errant dans les coulisses à la recherche de la scène, conflits d'égos...

Birdy revient de la guerre du Vietnam complètement détruit: il reste prostré, mutique. On fait appel à Al, son vieux copain et compagnon d'arme, qui lui a été défiguré. Al rappelle à Birdy tous les événements de leur adolescence, espérant un déclic.