Jean-Michel vit dans une maison de retraite et se sent décalé par rapport à l'époque dans laquelle il vit. Un jour, la directrice de l'établissement est confrontée à des manifestants hostiles à une fresque représentant des conquistadors et des indiens.

Les parents de Catherine, 16 ans, divorcent. Catherine doit vivre avec sa mère. Elle s'évade d'une ambiance familiale pesante grâce à une bande d'amis. Elle boit, fume, prend de la mescaline, et tombe éperdument amoureuse.