James Bond 007 lutte contre un trafiquant de diamants qui a le projet d'utiliser ce matériau pour l'élaboration d'un satellite laser capable de détruire des grandes villes.

En Angleterre, le Duc de Richleau est confronté à une secte satanique. Il va lutter pour sauver trois jeunes âmes encore innocentes de l'emprise du grand prêtre Mocata.

1942. Un tueur de prostituées sévit à Varsovie. Le major Grau, un enquêteur allemand, soupçonne que le criminel soit un haut-gradé allemand. Mais à cette époque en Pologne, il est évidemment délicat d'incriminer un chef nazi.