Dito est écrivain à Los Angeles. Sa mère lui annonce par téléphone que son père est malade. Dito revient donc dans le Queens, après 15 années d'absence. Il retrouve ses anciens camarades, du moins ceux qui ne sont pas morts ou en prison.

Paul Vitti, c'est le boss, un type très puissant dans la mafia. Jusque là, il a assuré, mais un jour il craque, il s'effondre. Il pleure sans raison, il a des bouffées d'angoisse... Il va voir un psychiatre et lui demande de le guérir.

Un inspecteur de police interroge un petit criminel sur une affaire étrange qui s'est déroulée dans le port de Long Beach et où 27 hommes ont trouvé la mort. Sur cette affaire plane l'ombre d'un criminel mystérieux: Keyser Söze.

Un jeune metteur en scène de théâtre doit accepter que la petite amie d'un gangster joue dans sa pièce, en échange d'une contribution financière de ce gangster. Il doit de surcroît supporter le garde du corps qui accompagne l'actrice.

Dans le Bronx des années 60, Calogero grandit partagé entre deux modèles: son père, un honnête homme, et Sonny, un caïd mafieux qu'il a vu commetre un meurte, mais qu'il n'a pas dénoncé. Calogero assiste aussi à la montée du racisme.