Un jeune forgeron apprend que son père a été assassiné. Il veut retrouver le meurtrier. Mais, attaqué par des bandits, il perd un bras dans le combat. Recueilli dans une ferme isolée, il va mettre au point une technique de combat inédite.

La calèche de Wong Fei-Hong tombe en panne et Wong et ses amis doivent s'arrêter dans un petit village côtier. Celui-ci est menacé par des pirates équipés d'armes à feu et Wong va aider les habitants à se débarrasser des pirates.

Wong Fei Hong participe au tournoi de la Danse du Dragon organisé par les allemands qui veulent ridiculiser la Chine. Il doit aussi lutter contre un groupe féministe extrémiste qui veut tuer tout étranger sur le territoire chinois.