Richie est un crooner et gigolo occasionnel vieillissant qui travaille sur la côte adriatique, à Rimini. C'est la morte saison et peu d'admirateurs viennent l'écouter chanter. Il est abordé par une jeune femme qui se dit sa fille.

71 scènes tournent autour d'un immigrant récent, d'un couple qui vient juste d'adopter une fille, d'un étudiant et d'un vieil homme seul.