Ghost Dog est un tueur à gages, un pro, un solitaire qui agit discrètement, silencieusement, habilement. Il s'habille de noir, est noir de peau, gros, et vit au sommet d'un immeuble parmi les pigeons en lisant des livres de samouraï.

Joe Gideon, metteur en scène et chorégraphe célèbre, met au point un nouveau spectacle, tout en s'occupant du montage d'un film. Il tient grâce aux amphétamines. Son investissement est tel qu'il se surmène et fait même un infarctus.

Neufs amis dont huit homosexuels et un hétéro se réunissent dans l'appartement de l'un d'entre eux pour fêter un anniversaire. La soirée avançant et l'alcool aidant, leur humour vire au vinaigre et prend des accents acerbes.