James Bond a pris sa retraite et vit dans un château en Ecosse. Le SMERSH menace le monde et les services secrets de différents pays supplient Bond de reprendre du service. Il refuse. Pour le convaincre, ils font sauter son château.

Jim était lieutenant de la Marine Marchande, mais sa lâcheté a causé la mort de 800 pèlerins. Il est désormais un paria, hanté par sa faute. Il va tenter de retrouver sa dignité perdue à la suite de cette erreur de jeunesse.