Au 19ème siècle, aux Etats-unis, Nat Turner est un esclave cultivé. Son propriétaire en fait un prédicateur, dont la mission est de tenir ses camarades esclaves dans le rang. Mais un jour, après que sa femme a été battue, Nat se révolte.

La petite Hushpuppy vit avec son père sur une île au large de la Louisiane. L'île est menacée par la montée des eaux due à la fonte des glaces polaires.