Buddy, un bébé, se retrouve dans la hotte du Père Noël, qui, sans s'en apercevoir, le ramène au pôle nord. Buddy est alors élevé parmi les elfes. Mais devenu adulte, Buddy apprend qu'il est un homme. Il part à la recherche de son géniteur.

Harrah est le shérif d'une petite ville dominée par de grands propriétaires terriens. Devenu alcoolique, il a perdu l'estime de soi. Mais l'arrivée de son ami Thornton, une fine gâchette venue pour un contrat, change la donne.