Le seigneur Haides Dai envoie ses lieutenants pour récupérer l'épée protégée par Li Mu Bai. Une jeune et mystérieuse guerrière et Silent Wolf se joignent à Li Mu Bai pour empêcher Haides Dai de réaliser ses funestes plans.

Chine - 19ème siècle. Thaddeux, blessé, est recueilli par un couple de mineurs chinois. Mais une fois guéri, un conflit opposant les villageois, guerriers et autres mercenaires éclate…

L'amant de Joey refuse de quitter sa femme pour elle. Désespérée, elle tente de se suicider. Elle est sauvée de peu, et apprend ensuite qu'elle est enceinte. Des phénomènes déroutants surviennent : elle a des visions.