Veuf, Denis s'occupe seul de ses deux filles. Il est de bonne volonté, mais pas très organisé. Après qu'il ait une nouvelle fois oublié d'aller chercher l'une de ses filles à l'école, la directrice appelle les services sociaux.

Une nuit de tempête de neige, un enfant balafré abandonné arrive dans un village, où il est recueilli par un herboriste. Cet enfant a une blessure qui lui donne un sourire terrible et permanent. L'herboriste fera de lui une bête de foire.