Lil et Roz sont deux amies d'enfance inséparables, et des mères ayant chacune eu un fils lorsqu'elles avaient 20 ans. Les deux garçons sont aussi amis. L'un va séduire la mère de son copain.

Cet épisode a lieu deux ans après le combat mené par les enfants Penvensie aux côtés du Prince Caspian. Cette fois-ci, accompagnés de la souris Ripitchip, ils partent à la recherche des sept épées qui peuvent sauver le royaume de Narnia.

En 1922, quelque part en Australie, un aborigène est accusé d'avoir tué une femme blanche. Trois blancs, le Fanatique, le Suiveur, et le Vétéran, sont chargés de l'arrêter, avec l'aide d'un autre aborigène, le Traqueur.