Jack, expatrié américain, tient un bordel à Singapour. Sympathique, toujours prêt à rendre service, il connaît plein de monde, ne juge personne, et se fait des amis partout. Il se lie avec un comptable anglais cardiaque.

L'agent secret James Bond 007 enquête sur les recherches menées par Blofeld dans les Alpes suisses. Il va devoir contrer les plans fous et diaboliques de Blofeld.