En 1945, le Japon attaque l'armée française en Indochine. Des légionnaires déjà mal en point et stationnés sur une base isolée font retraite devant l'ennemi et doivent traverser 200 kilomètres de jungle pour se retrouver en sécurité.

Massimo - 9 ans - perd sa mère. Personne ne lui explique vraiment la situation. Le prêtre lui dit qu'elle est au paradis et son père qu'elle est devenue un ange. 20 ans plus tard, Massimo est toujours hanté par cette disparition inexpliquée.