Dans le Sud des Etats-Unis, deux soeurs, qui sont deux femmes de couleur noire, vont être séparées pendant un demi-siècle. L'une des deux est mariée à un homme brutal, alcoolique. Maltraitée, elle va évoluer pour s'affranchir de lui.

Ariel, une jolie petite sirène, voudrait en apprendre plus sur les humains. Mais son père, le roi Triton, est hostile à ce projet. Un jour, Ariel sauve un prince de la noyade et tombe amoureuse de lui. Triton lui interdit alors toute rencontre avec le prince.