Pendant la seconde guerre mondiale, Sherlock Holmes soustrait le professeur Tobel des mains de la Gestapo. Tobel va confier aux alliés une nouvelle invention. Mais avant de pouvoir le faire, Tobel disparaît. Holmes enquête.

Un médecin a découvert un sérum qui le rend invisible. Mais ce sérum n'a pas d'antidote et être invisible en permanence est un problème. Obsédé par la recherche de l'antidote, son comportement se trouve de plus en plus affecté.

Le docteur Jekyll, membre de la bonne société londonienne, pense qu'il est possible de dissocier chimiquement le bien et le mal en l'être humain. Il concocte une potion qu'il teste sur lui et va le transformer en une créature simiesque.