Nick Boon essaie de reprendre sa vie en main. Parallèlement, la veuve Catherine essaie de protéger son fils d’une organisation criminelle locale. Bientôt, Boon et Catherine se recroisent et vont s’aider l’un et l’autre…
En 1961, Tommy est un jeune italo-américain qui vit grâce à des petits vols et des arnaques. Il se produit aussi dans un club avec son groupe. Un soir, il invite Frankie sur scène. Frankie a une étonnante voie aiguë qui séduit aussitôt le public.
