Earl sort de tôle après 5 ans d'enfermement. Il apprend par son amie que son frère à été liquidé par "L'organisation", une mafia qui s'est trouvée lésée lorsqu'ils avaient braqué une de leurs banques. Earl veut venger son frère.

Le duc de Streslau veut empêcher son frère Rudolf d'être couronné roi. Il fait droguer Rudolf afin qu'il ne puisse pas être présent lors de la cérémonie du couronnement. Les partisans de Rudolf trouvent un sosie pour le remplacer.

Jeff, détective privé, fut chargé par Whit Sterling, un truand, de ramener sa maîtresse Kathie qui s'était enfuie après lui avoir volé 40.000 dollars. Jeff retrouva Kathie à Acapulco mais la cru lorsqu'elle se déclara innocente du vol.