Billy Lo tente, lors des funérailles de son ami Ching Ku, d'empêcher un hélicoptère de voler le cercueil. Il meurt. Son frère mène alors des investigations pour retrouver les assassins.

Un jeune homme est le souffre douleur de son école martial, et doit s'occuper des tâches ingrates. Mais un vénérable maître le prend sous son aile et lui apprend la technique du serpent. Grâce à elle, il va pouvoir affronter un malfrat.

Wong Fei Hung est un jeune disciple Kung-fu espiègle et turbulent. Son père l'envoie étudier auprès d'un maître réputé sévère et après un entraînement éprouvant, Wong devient expert d'un art martial original: la boxe de l'homme ivre.