Cinq amis ouvriers sidérurgistes aiment à se retrouver au bar et à chasser le cerf ensemble. En 1968, trois d'entre eux vont faire la guerre au Vietnam. Deux ans plus tard, ils se retrouvent tous trois prisonniers dans un camp vietcong.

En 1972, trois hommes armés font le braquage d'une banque à Brooklyn. L'un est pris de panique et fait demi-tour. Les deux autres découvrent que la banque est vide. Mais c'est trop tard : la police arrive. Les malfrats négocient en se servant d'otages.

Harry est un professionnel de la filature et de l'écoute. C'est un homme froid et perfectionniste. Il est engagé pour surveiller un couple. Il acquiert un doute: son travail ne va-t-il pas servir à commettre un meurtre ?

Ce deuxième épisode retrace l'ascension de Vito Corleone lorsqu'il était jeune, et aussi la reprise des affaires par son fils Michael après sa mort. Michael échappe de justesse à un attentat. Il soupçonne un autre chef de la mafia.

En 1945, la famille Corleone fait partie des cinq familles de la mafia new-yorkaise. Le parrain a un fils, Sonny, qui pourrait être son successeur, bien qu'il soit un peu trop impétueux. Michael, lui, réprouve les activités de son père.