La reine et le roi du Danemark partent en voyage pour assister au mariage de la princesse Myra, fille du Roi de Sangyoon. Ils comprennent que ce mariage est arrangé, et que Myra aime un autre homme: le jeune Alu, responsable des éléphants.

L'idylle de Paige et du prince Edvard du Danemark semble compromise: Albert, un noble, voudrait que sa fille Kristen se marie avec Edvard. Il retrouve une loi qui interdit le mariage d'Edvard avec une roturière, à moins qu'il renonce au trône.