En 1926, le gouvernement mexicain interdit toute forme de pratique religieuse dans le pays. Une opposition catholique pacifique se forme, mais la répression est brutale. Une armée de rebelles se constitue alors.

Deux jeunes mexicains, Pedro et Juan, immigrent illégalement vers New-York. Pedro ne connaît pas son père, mais va le retrouver là-bas, avec une lettre d'introduction donnée par sa mère. Juan lui vole la lettre et usurpe son identité.