Le docteur Patch est interné dans un asile psychiatrique car il a tenté de se suicider. C'est là qu'il découvre qu'il peut aider les patients en les faisant rire par ses clowneries. Il va inventer la « risothérapie ».

Un petit garçon Amish est témoin d'un meurtre dans les toilettes d'une gare. Les tueurs veulent l'éliminer. Un policier de Philadelphie s'occupe de protéger l'enfant et s'installe dans la communauté Amish.

Daryl, un enfant sans souvenir de qui il est, est aujourd’hui adopté et heureux dans sa nouvelle famille. Il se révèle doté de facultés extraordinaires. Ses qualités surprenantes excitent la convoitise des militaires…

Un jeune écrivain s'installe à Brooklyn. Il fait connaissance avec ses voisins, un couple: Sophie est une immigrante polonaise qui a vécu le drame de l'holocauste et Nathan est un intellectuel juif. Une relation complexe se noue entre eux trois.