Une jeune Palestinienne se fait piéger : elle est droguée puis photographiée dans des situations sexuelles. Soumise à un chantage, elle travaille alors pour les services secrets israéliens et donc contre son propre peuple.

Un palestinien et une juive, tous les deux mariés, s'éprennent l'un de l'autre et ont une liaison. Leur relation adultérine, a priori banale, devient une affaire d'état. Les services de sécurité israéliens soupçonnent une machination.

A Beyrouth, une dispute éclate au sujet d'un problème mineur entre Toni, un contremaître palestinien réfugié au Liban, et un mécanicien. Des mots seront prononcés. Ce fait divers va se transformer en affaire politico-médiatique.