Pat Garrett et Billy le Kid sont amis. Lorsque Pat Garrett devient shérif, il vient en informer Billy et lui conseille de s'expatrier au Mexique. Mais Billy n'en fait qu'à sa tête et Pat va devoir le pourchasser.

En 1880, Rio et Dad pillent une banque et s'enfuient. Ils sont poursuivis et le cheval de Rio est touché par une balle. Dad promet à Rio de lui ramener un cheval, et s'en va. Mais il ne revient pas. Emprisonné, Rio nourrit un projet de vengeance.

Lorsque Ponce Pilate réunit le peuple pour choisir entre Jésus, fils de dieu ou Barabbas, meurtrier, c'est Barabbas qui est gracié. Il va continuer alors sa malhonnête vie, mais il côtoie des chrétiens et change peu à peu d'esprit.

Un trapéziste de cirque ayant maîtrisé le triple saut se blesse et doit abandonner son métier. Il devient accessoiriste. Mais il devient entraîneur en trapèze après qu'un jeune lui a demandé de lui transmettre ses savoir-faire.

Le shérif Kane se marie. Mais il apprend que Miller, un bandit incarcéré grâce à lui, sort de prison et arrive avec sa bande par le train de midi pour lui faire la peau. Kane demande du renfort auprès des concitoyens de la ville.