Tae-Sik mène une vie de reclus dans son appartement et son seul lien avec le monde extérieur est So-Mi, une petite fille qui habite dans le même immeuble. Un jour, la mère de So-Mi confie un sac à Tae-Sik sans lui dire qu'il contient de la drogue.

En 1975, Jinhee, une petite fille de 9 ans, passe la journée avec son père. Puis son père la dépose dans une institution religieuse et l'abandonne, sans explication. Jinhee ne comprend pas, refuse de croire à cet abandon.